國內(nèi)體外診斷試劑*品牌。公司是目前國內(nèi)生產(chǎn)量zui大、報(bào)批量zui大的體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)，已構(gòu)建了以免疫、生化、核酸三大類試劑、百余種產(chǎn)品為基礎(chǔ)的診斷產(chǎn)品線，且每年均有近十種新品問世?？迫A生物]的主要產(chǎn)品———乙肝表抗診斷試劑、丙肝抗體診斷試劑的*綜合排名均列全國*，在免疫診斷試劑領(lǐng)域具地位，艾滋病診斷試劑已被列入世界衛(wèi)生組織的采購目錄。
免疫診斷試劑領(lǐng)域繼續(xù)鞏固優(yōu)勢(shì)地位。公司的免疫診斷試劑產(chǎn)品占主營利潤的半壁江山，銷售繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，拳頭產(chǎn)品乙肝表抗、丙肝抗體診斷試劑今年上半年的增長(zhǎng)率分別為15.10%和41.77%，*分別為31.1%和27.88%，繼續(xù)穩(wěn)居。
生化診斷試劑產(chǎn)品線較寬，可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。生化診斷試劑屬于適用小病種產(chǎn)品，單品數(shù)量不大，但種類繁多。
核酸試劑進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。
“試劑+儀器”發(fā)展模式實(shí)現(xiàn)協(xié)同增效。作為國內(nèi)體外診斷試劑的，公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略是從單純的診斷試劑公司逐漸發(fā)展成圍繞診斷試劑，同時(shí)涉及檢測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)軟件的公司，通過儀器、軟件等配套產(chǎn)品的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)各領(lǐng)域的協(xié)同增效，公司于2001年正式組建了儀器研發(fā)隊(duì)伍，重點(diǎn)開發(fā)與生化、核酸診斷試劑相配套的檢測(cè)儀器，相繼推出了酶標(biāo)儀、洗板機(jī)、半自動(dòng)生化儀、移液器、實(shí)時(shí)熒光PCR儀及*的核酸提取儀等儀器，產(chǎn)品線日益豐富和完善。
自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)不斷豐富產(chǎn)品線。公司擁有雄厚的科研實(shí)力，公司的禽流感檢測(cè)試劑是政府撥款項(xiàng)目，目前正在報(bào)批階段。
投資建議。公司作為國內(nèi)體外診斷試劑*品牌，在產(chǎn)銷量、報(bào)批量、*、產(chǎn)品線上都處于優(yōu)勢(shì)地位。公司發(fā)展戰(zhàn)略明確：試劑、儀器協(xié)同發(fā)展；增長(zhǎng)點(diǎn)多：免疫、生化試劑穩(wěn)步增長(zhǎng)，核酸試劑、自產(chǎn)儀器進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，技術(shù)優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)張產(chǎn)品線，完成對(duì)上海科華生物技術(shù)有限公司、上海飛龍醫(yī)用診斷用品公司等資產(chǎn)的股權(quán)增持提升盈利能力。我們預(yù)計(jì)公司2006-2007年的凈利將分別增長(zhǎng)33.39%和25.92%，EPS為0.537元和0.676元，動(dòng)態(tài)PE分別為27.36和21.73，以07年的盈利預(yù)測(cè)給予25倍市盈率，目標(biāo)價(jià)格為16.90元。2006年10月27日，將有5532萬股非流通股限售到期，短期會(huì)形成拋售壓力。但我們認(rèn)為公司作為國內(nèi)體外診斷試劑的，能zui大限度分享行業(yè)景氣，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期明確，具有長(zhǎng)期投資價(jià)值。目前審慎地給予科華生物投資評(píng)級(jí)為：未來六個(gè)月內(nèi)，跑贏大市。
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